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瑞联银行

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瑞联银行
Union Bancaire Privée
公司類型股份公司 编辑维基数据
成立1969年，​55年前​（1969）
創辦人Edgar de Picciotto
产业金融服務 编辑维基数据
資產管理規模▲1,604億瑞士法郎(2021年)
員工人數▲1,904(2021年)
网站www.ubp.com

瑞联银行 (中文简称「瑞联」，英文名称Union Bancaire Privée，英文简称UBP SA) 于1969年由Edgar de Picciotto 创办，乃资本实力最雄厚的私人银行之一，是瑞士财富管理业的主要业者，管理资产总值1,604亿瑞士法郎。[1]

瑞联为私人及机构客户提供一应俱全的财富管理服务，总部设于瑞士日内瓦，在全球聘用1,904名员工。

发展史

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Edgar de Picciotto于1969年11月11月在日内瓦创办瑞联银行的前身Compagnie de Banque et d’Investissements (CBI)，此后银行业务一日千里，并通过多项收购计划拓展版图，其中最为人津津乐道的一项交易，是在1990年收购美国运通银行(TDB-American Express Bank)，使银行规模瞬间扩大四倍，而这项作价12亿瑞士法郎的交易，当年更是瑞士史无前例最大宗的银行收购计划，CBI其后也定名为Union Bancaire Privée，并于2002年再收购Discount Bank and Trust Company。[2][3]

到2011年，瑞联收购荷兰银行在瑞士的业务，[4][5] 并于同年进一步扩大在亚洲的据点，分别于香港及台湾与TransGlobe合组联营公司[8]。在2012年，瑞联收购设于巴黎的对冲基金中的基金(fund of hedge funds) Nexar Capital Group，该公司于伦敦、泽西岛及纽约设有办事处。[6]

在2013年5月，瑞联宣布收购英国劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group)的国际私人银行业务。[7]

2015年3月26日，瑞联与苏格兰皇家银行集团(the Royal Bank of Scotland Group, RBS)签定协议，收购其国际私人银行业务Coutts & Co International，[8] 包括瑞士、摩纳哥及中东的实体。[9]

2016年5月，瑞联宣布与北欧金融服务集团SEB签定协议，分销SEB旗下的卢森堡基金系列予其机构客户及第三方供应商。[10]

2017年1月，瑞联与全球私人市场投资管理公司Partners Group建立合作伙伴关系。[11]

2018年5月，瑞联收购卢森堡银行Banque Carnegie Luxembourg。[12][13]

2018年7月，瑞联收购ACPI 扩展在英国业务。[14][15]

2019年1月，瑞联长期存款获信用评级机构穆迪的Aa2评级，展望为稳定, 而此評級在2020年再次獲得穆迪確認。[16]

企业事务

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私人银行

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瑞联银行旗下超过300位私人财富管理经理分驻于全球多个国家，提供全面的委托管理及投资咨询服务。[17]

财富策划

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瑞联专家团队专长于制订具全球视野的财富策划方案，协助位于不同地域的客户定制最合适的财富管理策略。瑞联担当客户的智嚢，与国际网络的专家协作，提供不偏不倚的专业支援[16]。[18]

瑞聯旗下的家族辦公室諮詢服務為世界各地的家族，就設立單一或聯合家族辦公室提供顧問諮詢及中介服務，協助這些家族建立屬於自己的單一家族辦公室，或精挑細選最合適的聯合家族辦公室。[19]

资产管理

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瑞联的全方位资产管理服务涵盖多样化投资产品，包括资产配置、股票、债券、分散投资策略及另类基金中的基金等，针对机构客户的不同需要。[20]

另类投资

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早于上世纪七十年代，瑞联已活跃于另类投资业，多年来已建立强大的对冲基金咨询服务团队，管理多档汇集投资基金(pooled funds)及个人委托组合，而在2012年收购Nexar业务再进一步巩固其另类投资实力。[21]

到2013年4月，瑞联与Guggenheim Fund Solutions (GFS)建立合作伙伴关系，该公司专长于以全面对冲基金策略提供代管账户服务，两家公司已联手建立全新的对冲基金平台。[22]

销售及交易

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瑞联的服务包括：投资咨询、结构性产品、股票买卖及经纪、股票套利、外汇及贵金属买卖、远期合约及衍生工具、财资管理和债券买卖。瑞联聘有超过40名专业交易员配合私人财富经理的工作。

投资理念

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瑞联银行每年发表投资展望报告，回顾过去一年的宏观经济状况，并前瞻新一年的投资主题。[23]

财务状况

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截至2020年12月底，瑞联银行的资产负债表总值为378亿瑞士法郎。由于奉行保守的风险管理方针，瑞联的财务根基稳固，资产负债表强健且流动性充裕，一级资本比率为27.7%(截至2020年12月底)，遠高於《巴塞爾III》(Basel III) 及瑞士金融市場監督管理局(FINMA)的最低要求，使瑞联持续成为业内资本实力最雄厚的银行之一。[1]

参考文献

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  1. ^ 1.0 1.1 Annual results 2020. UBP. 21 January 2021 [2021-04-21]. （原始内容存档于2021-04-21）. 
  2. ^ History. UBP. [2019-06-10]. （原始内容存档于2016-03-24）. 
  3. ^ Edgar de Picciotto Interview. Radio Télévision Suisse. 8 April 2012 （法语）. 
  4. ^ ABN Amro purchase boosts UBP assets. Reuters. 25 January 2012 [2019-06-10]. （原始内容存档于2015-04-02）. 
  5. ^ UBP to buy Swiss arm of ABN Amro. Citywire. 16 August 2011 [2019-06-10]. （原始内容存档于2013-04-20）. 
  6. ^ UBP to buy Paris-based alternatives group Nexar. Reuters. 29 February 2012 [2019-06-10]. （原始内容存档于2015-04-02）. 
  7. ^ Lloyds Sells International Private Banking Business to UBP. Bloomberg News. 29 May 2013 [2019-06-10]. （原始内容存档于2013-12-22）. 
  8. ^ RBS sells Coutts International to UBP. BBC News. 27 March 2015 [29 March 2015]. （原始内容存档于2020-12-24）. 
  9. ^ Union Bancaire Privee completes its acquisition of Coutts activities in Asia. [2019-06-10]. （原始内容存档于2016-09-22）. 
  10. ^ UBP expands its asset management offering. UBP. 10 May 2016 [2019-06-10]. （原始内容存档于2016-10-26）. 
  11. ^ Investment Alliance Across Language Barrier. Finews.com. 17 January 2017 [2019-06-10]. （原始内容存档于2018-01-28）. 
  12. ^ Swiss private bank UBP buys Carnegie's Luxembourg arm. Reuters. 31 May 2018 [2019-06-10]. （原始内容存档于2018-08-12）. 
  13. ^ UBP to acquire Banque Carnegie Luxembourg. UBP. 31 May 2018 [2019-06-10]. （原始内容存档于2020-11-27）. 
  14. ^ Swiss wealth manager looks at London as Brexit looms. Financial Times. 19 July 2018 [2019-06-10]. （原始内容存档于2019-09-26）. 
  15. ^ UBP expands its activities in the UK with the acquisition of ACPI. UBP. 19 July 2018 [2019-06-10]. （原始内容存档于2021-01-17）. 
  16. ^ Moody's assigns first-time Aa2 deposit ratings to Union Bancaire Privee SA; outlook stable. Moody's. 10 January 2019 [2019-06-10]. （原始内容存档于2019-01-27）. 
  17. ^ In Brief. UBP (Q2 2013). [2019-06-10]. （原始内容存档于2015-04-02）. 
  18. ^ Wealth and estate planning. UBP. [2019-06-10]. （原始内容存档于2016-03-24）. 
  19. ^ Family Office Advisory. UBP. [2021-04-21]. （原始内容存档于2021-06-28）. 
  20. ^ Asset Management. UBP. [2019-06-10]. （原始内容存档于2016-03-24）. 
  21. ^ Union Bancaire Privée to acquire Nexar Capital Group. UBP. 29 February 2012 [2019-06-10]. （原始内容存档于2015-04-02）. 
  22. ^ UBP picks Guggenheim Fund Solutions to power hedge fund platform. InvestmentEurope. 22 April 2013 [2019-06-10]. （原始内容存档于2013-05-28）. 
  23. ^ Union Bancaire Privée: Outlook 2013: "Keep On Pushing". Business Wire. 17 December 2012. 

外部連結

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